Сколько налога можно вернуть за обучение

Сколько раз можно получить налоговый вычет на квартиру, на лечение и обучение

  • Оплата своего и лечения родственников, детей (до 18 лет) в рамках услуг, утвержденных Правительством. Приобретение лекарственных средств и медикаментов, вошедших в перечень, утвержденный Правительством. Их обязательно должен назначить лечащий врач.
  • Оплата взносов на добровольное страхование себя и близких членов семьи (детей только до 18 лет).

Имущественный вычет не предусмотрен при приобретении жилья у близких родственников или других лиц, купля-продажа между которыми была с целью получения льготы, на средства материнского капитала или иных целевых бюджетных средств (Программа «Доступное жилье», «Молодая семья» и т. д.)

Онлайн журнал для бухгалтера

К примеру, гражданин Иванов А.А. в 2013 году потратил на свое обучение в вузе 160 тыс. руб. При этом официально он заработал 300 тыс. руб., из которых 300000х13%=39000 руб. составил НДФЛ. Так как предельная сумма вычета — 120000 руб., Иванов сможет вернуть за обучение с подоходного налога только сумму в размере 120000х13%=15600 руб.

  • Заполненная декларация 3-НДФЛ, с помощью которой налоговая дает одобрение на возврат подоходного налога .
  • Платежные поручения, квитанции (документы, которые свидетельствуют об оплате обучения). Стоит иметь в виду, что оплата за обучения должна быть произведена денежным наличным или безналичным способом. При оплате, например, с помощью векселя получить вычет нельзя.
  • Справка 2-НДФЛ (получить можно на работе).

Налоговый вычет за обучение 2019 — законный возврат подоходного налога (НДФЛ)

Пример расчета вычета за обучение: В 2019 году Сидоров С.С. оплатил заочное обучение старшей дочери в высшем учебном заведении в размере 20 тысяч рублей и обучение младшего сына в техникуме в размере 30 тысяч рублей. За год Сидоров С.С. заработал 200 000 рублей, следовательно, уплатил подоходный налог в размере 200 тысяч рублей * 0,13 = 26 000 рублей. В связи с тем, что старшая дочь получает обучение на заочном отделении, получить налоговый вычет Сидоров С.С. не сможет. За обучение младшего сына можно вернуть 30 000 * 0,13 = 3 900 рублей.

После этого все собранные документы необходимо представить в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция производит проверку достоверности и полноты поданных документов. В результате принимается решение, которое сообщается заявителю, и в случае положительного ответа производится безналичный перевод денежных средств на имя заявителя.

Сколько раз можно вернуть налог

Возврат подоходного при покупке квартиры – тема, которая заботит любого покупателя недвижимости, ведь вернуть таким образом можно до 260 тысяч рублей. Но несмотря на кажущуюся простоту, получить налоговый вычет при покупке квартиры на практике бывает очень нелегко. Вопросы возникают и со способом получения вычета: через работодателя или из бюджета, со сроками получения, перечнем документов и т.д.

Интересное:  Прописать человека к себе в квартиру

Согласно законодательству РФ при покупке квартиры, дома или земельного участка Вы можете вернуть себе часть денег, в размере уплаченного Вами подоходного налога. Данный налоговый вычет прописан в Налоговом Кодексе РФ (ст. 220 НК РФ) и направлен на то, чтобы предоставить гражданам возможность приобрести или улучшить свое жилье.

Налоговый вычет за обучение ребенка – как вернуть деньги за обучение

В подтверждение следует предоставить копию лицензии, свидетельствующей об оказании университетом образовательных услуг в соответствии с законодательством страны, где проводится учеба. Кроме того, запрашивая налоговый вычет, следует приложить договор и квитанции об уплате. Нотариальное заверение бумаг не требуется.

Согласно с пп. 2 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации имеет значение факт того, что были понесены расходы на образование. Это значит, что в случае отчисления из университета, в том числе — по собственному желанию, право на получение налогового вычета не исчезает.

Можно ли вернуть подоходный налог за обучение: важные нюансы

После этого, в течение одного месяца финансы переводятся на банковский счёт заявителю, после написания заявления на возврат. Если такое ходатайство писалось сразу со всей документацией, то через месяц после окончания проверки деньги будут зачислены автоматически.

  • Средняя образовательная школа, лицей, гимназия.
  • Младшее дошкольное образовательное учреждение, только не содержание в нём, а именно образование. Выделяется в общей платежке отдельной строкой.
  • Организация, предоставляющая дополнительное образование отпрыску, к примеру, музыкальная или спортивная школа.
  • Учреждение дополнительного образования для взрослых людей. Например, автошкола, курсы повышения квалификации и тому подобное.

Как вернуть налог за обучение ребенка в институте

  1. Составленное заявление на возврат налога за обучение.
  2. Паспорт, ИНН.
  3. Справка с работы о том, что вы уплачиваете налог НДФЛ.
  4. Налоговая декларация.
  5. Расчетный счет, куда будут переведены деньги.
  6. Договор, подтверждающий, что родственник действительно учится или учился образовательном учреждении.
  7. Копия лицензии из института/университета подтверждающая, что это учреждение имеет право на проведение образовательной деятельности.
  8. Подтверждения переводов средств. В качестве подтверждения могут выступать чеки, квитанции, выписки счета. То есть, любые документы, что подтверждают оплату денег за обучение.
  9. Свидетельство о рождении и паспорт ребенка.
  10. Справка о том, что ребенок учится/учился на очной форме обучения.

Получить налоговый вычет могут родители или ближайшие родственники того, кто учится или учился в высшем образовательном учреждении на протяжении последних трех лет. Для возврата подоходного налога за обучение в 2019 году понадобится следующий пакет документов:

Как вернуть налог за обучение

  1. Ваша официальная зарплата за год 240 000 рублей. Из которых был заплачен налог (НДФЛ) в размере 13% = 31 200 рублей. Т.е. по факту вы получили на руки 208 800 руб/год.
  2. У вас есть ребенок который обучается в Вузе. Стоимость обучения 100 000 руб/год. Форма обучения дневная. Т.к. стоимость обучения ребенка превышает порог в 50 000 рублей, то вы сможете компенсировать максимум 6500 рублей в год.
  3. Допустим, что вы сами параллельно с ребенком учитесь в автошколе. Стоимость обучения в автошколе составила 30 000 рублей. Тогда ваш возврат налога за обучение в автошколе составит 3 900 рублей
  4. Суммарный возврат налога за ребенка и себя составить 6500 + 3900 = 10 400 рублей.
Интересное:  Как можно в домашних условиях выделить хромосомы

Возврат за себя: максимальная сумма к возврату за обучение составляет 15600 рублей/год, что составляет 13% от 120 000 рублей. Другими словами, не важно сколько вы потратили за обучение в год, максимальная сумма которую вы можете получить это 15 600 рублей, т.е. вернуть налог можно с максимальной суммы обучения в 120 т.р.

Как оформить налоговый вычет за обучение

Декларацию по форме 3-НДФЛ можно заполнить в налоговой от руки, или подготовить заранее дома в специальной программе, в свободном доступе представленной на официальном сайте налоговой службы. На каждом листе нужно поставить личную подпись заявителя и дату обращения.

  • ксерокопия паспорта (первая страница и лист с печатью регистрации по месту жительства);
  • копия свидетельства ИНН;
  • договор об оказании образовательных услуг с дополнительными соглашениями, если таковые имеются;
  • копия лицензии и свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения;
  • документы об оплате (платежные поручения, квитанции об оплате, кассовые чеки и т.п.);
  • справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ;
  • декларация формы 3-НДФЛ;
  • в случае если вычет оформляется за обучение родственника, нужны будут бумаги, подтверждающие степень родства.

Налоговый вычет за обучение можно вернуть за 3 года

Платно или бесплатно, но все мы когда-то учились. При этом мало кто знает, что можно вернуть часть уплаченной суммы за образование. На налоговый вычет за обучение имеют право все, кто является резидентом, гражданином РФ и платит налог в размере 13% от заработка. Естественно, вернуть деньги за учебу может только тот, кто непосредственно подписывал договор на обучение. Т.е., если это делали родители, то и возврат будут оформлять они, если же договор заключен студентом, то сам он.

Сумма вашего возврата будет равна 13% от расходов, затраченных на обучение. Однако для налогоплательщиков-студентов она не может превышать 100 000 руб. в сумме с остальными его налоговыми вычетами, а если налогоплательщиком является родитель, то возврат не будет превышать 50 000 руб. за обучение всех его детей, не достигших 24 лет и обучающихся на дневной форме в учреждениях системы образования; если возврат получает опекун или попечитель, то сумма его не может превышать 50 000 руб. за уплаченное обучение своих подопечных, не достигших 18-летия и бывших подопечных, не достигших 24 лет и обучающихся на дневном отделении.

Ссылка на основную публикацию