Вычет за учебу какие документы нужны

Налоговый вычет за обучение: документы для его получения

Вычет за обучение можно оформлять по истечении налогового периода, обычно это календарный год. Для лиц, которые по каким-то причинам не успели оформить возврат, или же не знали о такой возможности, государство сохраняет право на оформление сроком на три года.

Вычет за учебу полагается только при его очной форме. Но если человек самостоятельно работал и платил за свою учебу, то при таких обстоятельствах, форма обучения не имеет значение. Еще одно обязательное условие для получения возвратных средств – это наличие лицензии. Неважно, государственный ВУЗ или нет, главное, чтобы у него была лицензия.

Вычет на обучение

Форма обучения. Если вы работаете и оплачиваете собственное обучение, независимо от его формы (дневной, вечерней, очно-заочной или заочной) вы имеете право на вычет. Другое дело, если право на вычет заявляют те, кто оплатил обучение брата (сестры), а также родители, опекуны или попечители. В этой ситуации вычет на обучение реально получить, если занятия проходили исключительно по дневной (очной) форме. В договоре желательно прописать этот пункт либо получить соответствующую справку из образовательного учреждения.

Сколько вернут?
Если вы полагаете, что возврату подлежит максимальный размер вычета — вы заблуждаетесь. На самом деле возвращается только сумма излишне уплаченного налога, то есть 13% от суммы потраченных средств, но не более 15 600 руб. (т.е. не более 13% от максимального размера вычета).

Какие нужны документы для возврата 13 процентов за обучение

  • декларация по налогам 3-НДФЛ;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя;
  • подтверждение доходов по форме 2-НДФЛ от работодателя;
  • заявление на налоговый вычет с указанием реквизитов банковского счёта;
  • контракт с учреждением по обучению, в котором обязательно должна быть прописана стоимость услуг;
  • копия образовательной лицензии, заверенная у нотариуса;
  • документы, подтверждающие факт оплаты обучения, на имя получателя вычета.

Внесение поправок в налоговое законодательство вселяло тревогу в добросовестных налогоплательщиков, ожидающих социального вычета. Поскольку предполагалось исключение из списка образовательных учреждений автошкол. Однако в 2016 году будущие водители могут, как и раньше, компенсировать часть расходов на постижение азов водительской науки в размере 13% от произведённых по факту затрат, но не больше 15 600 рублей.

Интересное:  Налоговый вычет за несколько лет

Список требуемых документов

  1. Свидетельство о рождении ребенка (Копия);
  2. Справка из образовательного учреждения (Оригинал). Требуется в случае, если в договоре не прописана информация, что ребенок обучается на очной форме обучения.
  3. Свидетельство о браке (Копия). Требуется в случае, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой.
  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (Оригинал. Ее делаем Вам мы.). В налоговую подается оригинал в 2 экземплярах. Один Вы сдаете в налоговую, на втором Вам ставят отметку о приеме документов.
  2. Паспорт ( Копия двух первых страниц паспорта). Оригинал паспорта потребуется, когда будете подавать документы в налоговую.
  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ (Оригинал). Данную справку Вы получаете у Вашего работодателя.
  4. Договор с учебный заведением (Копия), в котором указана стоимость обучения. В случае, если было увеличение стоимости обучения, то от требуется также предоставить подтверждающее документы данного изменения.
  5. Лицензия учебного заведения , подтверждающая его статус (Копия) . Ее, как правило можно скачать с официального сайта учебного заведения.
  6. Платежные документы , подтверждающие факт оплаты (Копия). За каждый год на отдельном листе.
  7. ИНН . (Копия)

Экономия для студентов и их родителей: как получить налоговый вычет за обучение

Дело в том, что на выплаты с нашей зарплаты уходят на полезные для государства дела. И если мы сами тратим деньги о своего кармана на эти самые полезные дела, то государство возвращает нам некую сумму денег – то есть часть того налога, который мы выплачиваем с зарплаты.

Проще всего подавать документы для социального налогового вычета за обучение (ребенка или свое) по месту работы. Тогда вы просто довозите в бухгалтерию или соответствующий отдел уведомление из налоговой службы о том, что вы имеете право на вычет. Всем остальным тети в бухгалтерии займутся за вас.

Социальный налоговый вычет за обучение в 2019 году

Это ограничение относится не только к обучению, а ко всем в совокупности социальным вычетам (кроме дорогостоящего лечения). Поэтому, если хотите, например, воспользоваться одновременно вычетом на обучение и вычетом на лечение, то придётся расходы на то и другое распределять в пределах 120 000 руб.

  • Свидетельство о рождении ребенка (копия).
  • Справка из учебного заведения, подтверждающая очную форму обучения (требуется, если в договоре отсутствует указание на форму обучения).
  • Копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)

Документы на вычет обучение

  1. Ребенок в возрасте от рождения до 24 лет должен обучаться по очной форме ;
  2. Учебу должен оплачивать один из родителей , или оба по очереди (не благотворительный фонд, не предприятие или другая организация).
  3. Родитель должен иметь официальную занятость и быть плательщиком НДФЛ . Неработающему льготу не оформят (иначе не с чего возвращать излишне уплаченные налоги).
Интересное:  Титульный лист 3 ндфл образец

Затраты по оплате учебы других лиц (гражданского супруга, внуков, племянников и т.д.) государством не возмещаются. Законодательством устанавливается ряд дополнительных требований к вышеуказанным лицам, несоблюдение которых лишает их права на возврат «учебных» расходов. Требования к гражданам, понесшим расходы по оплате:

Какие нужны документы чтобы получить налоговый вычет за учебу

Для получения льготы в виде вычета с последующим возвратом переплаченного налога потребуется предоставить декларацию 3-НДФЛ с приложением подтверждающих документов. Формы подтверждают факт обучения, оплаты, родства и наличие облагаемых доходов. Отдельным документом подается заявление на возврат суммы.

При оплате за обучение (свое или родственников) Вы имеете право получить от государства возмещение части средств путем оформления налогового вычета. Как получить налоговый вычет за обучение, кто имеет на него право, какие документы для этого нужны, как рассчитать сумму возмещения — ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете в нашей статье.

Какой налоговый вычет за обучение ребенка в 2019 году и как его получить

Если вышеперечисленные условия подходят, тогда можно вернуть часть денег за оплату обучения в детском саду, школе, кружках и секциях, автошколе, средних и высших специальных учебных заведениях. В учреждения обязательно должна быть лицензия на предоставление образовательных услуг.

  • договор с учебным заведением, где указана форма обучения ребенка;
  • квитанции или платежки, которые подтверждают факт оплаты образовательных услуг;
  • заявление на получение налогового вычета;
  • справка о доходах с места работы родителя;
  • налоговая декларация;
  • лицензия учебного заведения;
  • копия свидетельства о рождении ребенка.

Как осуществить возврат НДФЛ за обучение

  • заявление;
  • налоговая декларация, которая заполняется по форме 3-НДФЛ;
  • справка, выданная по форме 2-НДФЛ. Она подтверждает размер полученного дохода, а также сумму фактически уплаченного НДФЛ за определенный налоговый отчетный период;
  • договор на обучение, оформленный с конкретной образовательной организацией (копия). При его отсутствии нужно указать лицензию заведения в реквизитах;
  • лицензия, которая дает право на ведение образовательного процесса (копия). Вместо него можно предоставить устав учреждения;
  • платежные документы, которые будут подтверждением перечисления (внесения) конкретным налогоплательщиком средств за предоставленные образовательные услуги. Это могут быть квитанции, кассовые чеки, банковские выписки и т.д. Нужно предоставить только копии.
  • в налоговый период за обучение в определенных образовательных учреждениях. При этом возврат составляет процент от произведенных расходов на обучение. Но размер вычетов ограничен;
  • налогоплательщиком родителем/опекуном, который оплатил обучение собственных детей. При этом возраст детей должен составлять не больше 24 лет, а подопечных – 18 лет. Дети должны обучаться на очном виде обучения.
Ссылка на основную публикацию